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一、行業基本概述
紅外熱像儀一般指熱像儀。紅外熱像儀是一種利用紅外熱成像技術，通過對標的物的紅外輻射探測，并加以信號處理、光電轉換等手段，將標的物的溫度分布的圖像轉換成可視圖像的設備。紅外熱像儀將實際探測到的熱量進行精確的量化，以面的形式實時成像標的物的整體，因此能夠準確識別正在發熱的疑似故障區域。
紅外熱像儀通常由光機組件、調焦/變倍組件、內部非均勻性校正組件（以下簡稱內校正組件）、成像電路組件和紅外探測器/制冷機組件組成。光機組件主要由紅外物鏡和結構件組成，紅外物鏡主要實現景物熱輻射的匯聚成像，結構件主要用于支承和保護相關組部件；調焦/變倍組件主要由伺服機構和伺服控制電路組成，實現紅外物鏡的調焦、視場切換等功能；內校正組件由內校正機構和內校正控制電路組成，用于實現紅外熱像儀的內（非均勻）性校正功能；成像電路組件通常由探測器接口板、主處理板、制冷機驅動板和電源板等組成，協同實現上電控制、信號采集、信號傳輸、信號轉換和接口通訊等功能。紅外探測器/制冷機組件主要將經紅外物鏡傳輸匯聚的紅外輻射轉換為電信號。
紅外熱像科技在軍民兩方面都有應用，最開始起源于軍用。隨后在不斷發展中的紅外熱像儀已經從軍用領域轉向民用領域,并發揮著其它產品難以替代的重要作用。在民用領域,紅外熱像儀被廣泛應用于預防檢測、消防、制程控制安防、汽車夜視環境監測、電力、建筑、石化以及醫療等領域。此外,隨著紅外熱像儀應用領域的不斷拓展,未來它將滲透到國民經濟的各個領域。
二、行業市場規模
隨著紅外熱圖像處理技術、在線檢測技術、小型化設計技術的日益成熟以及相關組件制造成本的降低，紅外熱像儀也被廣泛應用在各個民用領域，在工業控制、電力檢測、汽車夜視、石化安全控制以及醫學診斷等領域發揮著重要的作用，市場規模不斷擴大，2021年我國紅外熱像儀行業市場規模達到了655.34億元。
二、行業供需規模
1、供應情況
近年來，我國紅外熱像儀行業產業規模不斷擴大，行業內企業不斷增長，加之下游需求的增長，我國的紅外成像儀行業的供應規模不斷增長，2021年達到了642.68萬臺。
2、需求情況
隨著紅外熱像儀民用領域的不斷拓展，我國的紅外熱像儀的需求不斷增長，2021年我國紅外熱像儀行業銷量達到了636.25萬臺。
3、供需平衡分析
近年來，我國紅外熱像儀行業保持了相對穩定的供需平衡，2020年受疫情影響，紅外測溫對于紅外成像儀的需求快速增長，使得行業在2020年出現了供不應求的局面。
三、行業細分市場分析
1、軍用：全球市場穩定提升，國內滲透率亟待提升
紅外熱成像儀最早運用在軍事領域，其最重要的應用是晝夜觀察和熱目標探測。自1956年美國AIM-9B“響尾蛇”空空導彈采用了紅外導引技術以來，軍事應用一直是紅外探測器的重要市場，如夜視觀瞄、精確制導、光電載荷、艦載識別指揮系統和軍用車輛輔助駕駛系統等。
軍用紅外產品方面，全球市場規模處于穩定增長趨勢。從上世紀70-80年代起就逐步應用于海陸空戰場上，紅外熱成像技術作為夜戰和精確打擊武器系統中的核心技術,紅外裝備精良與否將直接決定和影響著武器現代化水平。
出于紅外熱成像儀的軍事敏感性，西方發達國家對于紅外成像采取嚴格的技術封鎖及產品禁運政策，美國以強大的科研優勢保持領先，在國際軍品市場占據絕對主導地位，2021年，全球軍用紅外熱成像儀市場的前十大供應商中，美國廠商占據6席。
紅外產品在美國、法國、英國等發達國家軍隊的普及率較高，市場趨于穩定。據《非制冷紅外成像技術發展動態及其軍事應用》李其昌著，美軍在海灣戰爭期間，平均每名士兵裝備了1.7套紅外成像裝臵（TWS），這些紅外成像裝臵可以大幅改善士兵監視、瞄準和戰斗的性能。自2004年以來，僅英國BAE系統公司已經獲得了價值超過10億美元的熱瞄準系統生產合同，向陸軍交付了超過10萬套武器熱瞄準系統。目前我國國防費占GDP比重相對較低，軍隊紅外熱像儀配備相對較少。
我國軍用紅外熱像儀已裝配在導彈、飛機、坦克、火箭、炮、槍等多種武器裝備中。裁軍后我國軍隊規模約為 200 萬人，按照我軍 10%的部隊裝備紅外熱像儀來推算，則我國單兵用紅外熱像儀市場容量可達到 20 萬套，以每套 2 萬元來計算，市場規模為 40 億元。
考慮紅外設備在坦克裝甲車輛、艦船、飛機以及制導武器等也均有配備需求，根據假設測算，我國軍用紅外市場的市場總容量或達 300 億元以上。
2、民用：成本下降推動民品市場拓展
隨著紅外成像技術的發展與成熟，各種適用于民用的低成本紅外成像設備出現，其在國民經濟各個領域發揮著越來越重要的作用。20世紀最后10年以來，其民用需求急劇增長，在電力檢測、測溫、汽車輔助駕駛、戶外運動等領域均有應用。
與軍用市場相比，民用紅外市場規模略小，但保持較快增長趨勢。隨著非制冷紅外熱成像技術的發展，紅外熱成像儀在民用領域得到了廣泛的應用，其民用市場保持著很快的增長速度，增長幅度要遠大于軍用領域。在2020年，由于紅外熱像儀在通過發熱監測來遏制新冠病毒上的重要性，民用紅外市場大幅增長。
四、行業競爭情況
從2015年起，我國已能夠自主生產紅外探測器、機芯等紅外熱像儀所需的全部關鍵零部件，目前我國紅外設備制造產業整體呈現出了軍工集團、中科院系科研院所和少量優質民營企業三大體系并存的格局。
目前我國紅外熱像儀的供應商大部分研發實力弱，品牌影響力小，許多企業實際上是國外產品的代理商或者是系統集成商。研發實力較強，具有自主知識產權，能夠獨立開發紅外熱像儀后續電路、圖像處理軟件的國內民用生產企業較少。
國內從事紅外熱像儀研制的科研院所主要有上海技物所、昆明211所、重慶44所、華北光電所、華中科技大學、吉林大學，這些科研院所主要以科研為主，并未進行市場的商業化運作，研究的重點主要集中在軍事、航天等高科技領域的紅外熱像儀，并以制冷型紅外熱像儀為主。
五、行業發展趨勢
1、新興民用領域需求快速增長
目前國內紅外熱成像市場實際年需求與潛在需求存在較大的差異，造成這種差異的主要原因為紅外探測器乃至紅外熱像儀的成本和售價較高。未來，隨著紅外產品價格下降，性價比提升，未來市場普及率將進一步提升，尤其是對價格更為敏感的民用消費類領域。
國際市場上，新興經濟體的快速發展，紅外熱像儀成為民用領域的重要消費市場，紅外熱像儀可以應用于新興經濟體中的安防監控、智慧城市、物聯網等領域，需求廣闊；在國內市場上，隨著我國經濟結構調整與經濟持續增長，紅外熱像儀將在工業現代化進程中發揮更大的作用，例如應用于現代化工業生產中的工業檢測、AI、檢驗檢疫、消防等領域。
隨著產業結構升級及消費水平提高，未來我國民用紅外熱像儀將更多的應用于汽車輔助駕駛、個人消費電子及物聯網等新興領域，市場規模在不斷擴大，需求空間廣闊。
2、“國產化”成為主流
非制冷紅外焦平面陣列探測器是從20世紀80年代開始，在美國軍方的支持下發展起來的。由于非制冷焦平面探測器在防務方面的諸多應用，美國對中國一直實行嚴格的禁運措施。美國廠商在中國大陸僅出售熱成像儀整機，或者在分辨率、幀頻等方面有限制條件的熱成像機芯組件。法國的紅外探測器可以對中國出口，但實施最終用戶許可制度，并且在高端產品嚴格限制。
國內過去主要在高校等研究機構進行一些材料、傳感器和讀出電路技術相關研究，但一直未能實現國產化批量供貨。從2014年以后，國產紅外探測器已經在國內民用和防務多個領域達到廣泛應用，成為替代進口產品的主力軍，為紅外行業快速發展奠定了基礎。
3、非制冷紅外熱像裝備在防務領域應用快速提升
非制冷紅外成像產品在防務上的應用主要是瞄具、夜視頭盔、手持夜視裝備、車載夜視裝備、光電吊艙以及武器系統等。因為非制冷紅外成像產品本身性價比高、體積小、重量輕、功耗低，便于使用和維護，逐步在防務領域內加速應用。而且隨著具備高性能、低功耗、體積小等優勢的全國產化紅外熱成像產品的推出以及晶圓級封裝等非制冷紅外探測器制造技術的發展應用，非制冷探測器成本大幅下降，也將促進先進的非制冷紅外熱像裝備在防務領域應用的快速提升。
六、行業規模發展預測
1、市場規模預測
中國紅外熱像儀行業市場規模將繼續保持增長，預計到2029年行業市場規模將達到1481.08億元，年復合增長率為10.73%。
2、供需情況預測
需求端來看，隨著我國軍工、人工智能等行業的進一步發展，未來我國紅外熱像儀行業的需求將繼續呈現增長態勢；供給端來看，隨著我國紅外熱像儀生產企業未來生產規模的擴大以及生產效率的提高，我國紅外熱像儀生產行業將能夠為下游需求提供充足的產品供給
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